充電樁是新能源汽車(chē)的“加油站”，是實(shí)現(xiàn)交通領(lǐng)域“雙碳”目標(biāo)的必要保障。近兩年來(lái)，隨著新能源汽車(chē)保有量的快速增長(zhǎng)，新能源汽車(chē)充電需求和充電樁建設(shè)運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)迎來(lái)巨大發(fā)展機(jī)遇。作為“新基建”的重點(diǎn)領(lǐng)域之一，充電樁成為各地政策在后疫情時(shí)代積極擴(kuò)大有效投資、促進(jìn)新能源汽車(chē)大宗消費(fèi)以及推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要抓手。與此同時(shí)，隨著中國(guó)電動(dòng)私家車(chē)的增多，傳統(tǒng)集中場(chǎng)站式充電或單純公眾充電場(chǎng)景難以滿(mǎn)足日益旺盛的充電需求以及私家車(chē)主特殊的充電補(bǔ)能習(xí)慣，中國(guó)充電樁建設(shè)運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)和發(fā)展模式將迎來(lái)新的變化和機(jī)遇，以社區(qū)、辦公樓、商業(yè)中心等為主要地點(diǎn)的目的地充電將成為市場(chǎng)重要的發(fā)展方向。


       最新政策導(dǎo)向

       2020年，充電樁作為新能源汽車(chē)推廣配套設(shè)施納入“新基建”，成為七大重點(diǎn)領(lǐng)域之一。由此，充電樁建設(shè)運(yùn)營(yíng)不斷受到政策支持。2020年、2021年和2022年連續(xù)3年政府工作報(bào)告提到充電樁建設(shè)運(yùn)營(yíng)工作，提出要增加充電樁設(shè)施，適度超前布局充電設(shè)施和充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。2022年1月，國(guó)家發(fā)展改革委、工信部等聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步提升電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力的實(shí)施意見(jiàn)》，對(duì)充電樁發(fā)展目標(biāo)、技術(shù)創(chuàng)新與試點(diǎn)示范做出了系統(tǒng)部署，為充電樁產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了政策保障。2023年2月3日，工信部等部門(mén)在全國(guó)范圍內(nèi)啟動(dòng)公共領(lǐng)域車(chē)輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)工作，進(jìn)一步帶動(dòng)了充電樁建設(shè)運(yùn)營(yíng)的市場(chǎng)需求。地方層面，2023年各地政府工作重點(diǎn)全面轉(zhuǎn)向經(jīng)濟(jì)建設(shè)、新能源汽車(chē)及充電設(shè)施成為各地?cái)U(kuò)大消費(fèi)、促進(jìn)有效投資、培育新增長(zhǎng)點(diǎn)和推動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的重要抓手。


       充電樁市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

       市場(chǎng)規(guī)模

充電樁整體保持高速增長(zhǎng)，私有樁建設(shè)異軍突起。在新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的帶動(dòng)下，中國(guó)充電樁市場(chǎng)整體保持了較高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中隨著私家電動(dòng)汽車(chē)數(shù)量的增長(zhǎng)，私人充電樁迎來(lái)快速發(fā)展階段。根據(jù)中國(guó)充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)，截至2022年底，中國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)量達(dá)到521萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)近100%。其中，公共充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量達(dá)到183萬(wàn)臺(tái)，私人充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量超過(guò)340萬(wàn)臺(tái)。2022年1—12月，充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為259.3萬(wàn)臺(tái)，隨車(chē)配建私人充電樁增量持續(xù)上升，增長(zhǎng)約190萬(wàn)臺(tái)，同比上升225.5%。

       市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

       市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度加劇，運(yùn)營(yíng)商集中度提升。隨著新能源汽車(chē)的普及和充電需求的激增，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度不斷加劇，市場(chǎng)集中度不斷提升。從公共充電樁來(lái)看，截至2023年1月，中國(guó)充電運(yùn)營(yíng)企業(yè)所運(yùn)營(yíng)充電樁數(shù)量TOP10占總量的85.5%，其余的運(yùn)營(yíng)商占總量的14.5%。共享私樁領(lǐng)域，星星充電擁有約7.4萬(wàn)臺(tái)共享私樁，占據(jù)了96.9%的市場(chǎng)份額。

       電動(dòng)汽車(chē)廠商成為充電樁建設(shè)運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)重要角色。近兩年，隨車(chē)配建充電樁數(shù)量大幅增長(zhǎng)，私樁建設(shè)主要為電動(dòng)汽車(chē)廠商售賣(mài)車(chē)的配套設(shè)施。截至2022年5月，比亞迪隨車(chē)配建私人充電樁最多達(dá)136.7萬(wàn)臺(tái)，占比超過(guò)六成，其次是北汽、上汽、理想和蔚來(lái)。電動(dòng)汽車(chē)整車(chē)廠商在私樁領(lǐng)域的市場(chǎng)地位和話(huà)語(yǔ)權(quán)占比最大。



       充電樁市場(chǎng)新變化新機(jī)遇

       新能源汽車(chē)保有量的快速增加催生了充電需求的多樣性和新變化，這對(duì)中國(guó)充電樁建設(shè)運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)提供了新要求。

       公共領(lǐng)域充電難、慢的問(wèn)題仍然存在，大功率快充樁將成為主流。2022年全年，公共充電樁樁車(chē)增量比為1：8.3，公共領(lǐng)域充電難、充電市場(chǎng)緊張情況仍沒(méi)有得到有效緩解。同時(shí)，當(dāng)前中國(guó)公共充電樁中快充占比僅為四成，且快充功率普遍較低，難以滿(mǎn)足出行的充電需求。在政策導(dǎo)向和市場(chǎng)需求雙重催化下，公共領(lǐng)域大功率快充樁建設(shè)和占比提升將是必然趨勢(shì)。

       “光儲(chǔ)充放”、電能量運(yùn)營(yíng)等商業(yè)模式將逐漸成熟并成為主要盈利來(lái)源。當(dāng)前，充電樁建設(shè)運(yùn)營(yíng)仍呈現(xiàn)出“市場(chǎng)大、玩家多、盈利難”的特點(diǎn)。因此，積極開(kāi)拓新的商業(yè)模式和業(yè)務(wù)應(yīng)用場(chǎng)景成為充電樁建設(shè)運(yùn)營(yíng)商的戰(zhàn)略選擇。隨著光伏平價(jià)上網(wǎng)、儲(chǔ)能電池成本不斷降低，“光儲(chǔ)充放”的應(yīng)用模式逐漸具備商業(yè)價(jià)值。此外，中國(guó)已初步建成“統(tǒng)一市場(chǎng)、兩級(jí)運(yùn)作”的全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)總體框架，基本具備電力市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)的物理基礎(chǔ)和成熟機(jī)制。充電樁參與電能量運(yùn)營(yíng)將收獲包括售電、電網(wǎng)調(diào)節(jié)服務(wù)、衍生價(jià)值和增值服務(wù)等多重收益。

       以私家車(chē)主充電特點(diǎn)為導(dǎo)向的目的地充電成為市場(chǎng)發(fā)展新方向。在私家電車(chē)保有量大幅增加的背景下，私家車(chē)主充電需求受到市場(chǎng)的高度重視。如何為新能源私家車(chē)主提供便利的充電網(wǎng)絡(luò)成為當(dāng)前政府、市場(chǎng)關(guān)注重點(diǎn)。充電場(chǎng)景主要轉(zhuǎn)向以居民社區(qū)、辦公場(chǎng)所、商業(yè)中心、工業(yè)園區(qū)為主要地點(diǎn)的目的地充電。



       目的地充電的特點(diǎn)、挑戰(zhàn)和思路

       市場(chǎng)特點(diǎn)

       “充電自由”便利性是目的地充電的最大亮點(diǎn)。目的地充電模式能夠在電動(dòng)汽車(chē)到達(dá)目的地后，提供即時(shí)充電服務(wù)，其“隨停隨充”的特點(diǎn)，可滿(mǎn)足車(chē)主們對(duì)“便利性”充電的需求。其次，目的地充電模式的充電設(shè)施一般由專(zhuān)業(yè)的服務(wù)商運(yùn)營(yíng)維護(hù)，服務(wù)質(zhì)量和用戶(hù)的充電體驗(yàn)更為優(yōu)良。

       提高用戶(hù)粘性是目的地充電的最大優(yōu)勢(shì)。目的地充電模式能夠滿(mǎn)足用戶(hù)在日常生活、工作、休閑等不同場(chǎng)景下的充電需求，與充電用戶(hù)的停車(chē)活動(dòng)相結(jié)合，避免了額外的時(shí)間浪費(fèi)和停車(chē)位沖突，為用戶(hù)提供更為便利、高效的充電服務(wù)。因此，該模式能夠促進(jìn)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展，提升電動(dòng)汽車(chē)用戶(hù)的滿(mǎn)意度，增加用戶(hù)的粘性。

       面臨的挑戰(zhàn)

        需要大量的資金投入。首先，目的地充電往往需要在住宅社區(qū)、辦公區(qū)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、商超區(qū)等人口較為密集地方獲取停車(chē)位等場(chǎng)地資源，需要投入大量的租賃費(fèi)用。同時(shí)，充電設(shè)施建設(shè)也需要大量的投入和技術(shù)支持，運(yùn)營(yíng)成本較高。此外，目的地充電模式的服務(wù)覆蓋面需要不斷擴(kuò)大，這樣才能發(fā)揮目的地充電的優(yōu)勢(shì)，而拓展市場(chǎng)需要雄厚的資金支持。

       需要有針對(duì)性地調(diào)研和解決方案。目的地充電模式需要與目的地業(yè)務(wù)場(chǎng)景緊密結(jié)合，充電設(shè)施的布局和設(shè)計(jì)需要充分考慮目的地的實(shí)際情況。因此，目的地充電需要有針對(duì)性的調(diào)研和提出個(gè)性化的解決方案，這對(duì)調(diào)研成本和運(yùn)營(yíng)成本是一大考驗(yàn)。

       需要解決“多方博弈”的進(jìn)入困境。目的地充電尤其是面向社區(qū)的充電樁建設(shè)運(yùn)營(yíng)涉及到物業(yè)公司、電網(wǎng)公司、居民等相關(guān)利益方的利益問(wèn)題，在安裝充電樁過(guò)程中，需要協(xié)調(diào)多方立場(chǎng)。

       需要持續(xù)的運(yùn)營(yíng)管理能力。目的地充電業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)管理是保障業(yè)務(wù)持續(xù)開(kāi)展的關(guān)鍵。在進(jìn)行目的地充電運(yùn)營(yíng)過(guò)程中需要解決兩大難點(diǎn)。一是用電安全問(wèn)題，用電不當(dāng)容易引發(fā)安全事故。二是設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)問(wèn)題，充電設(shè)備需要進(jìn)行定期維護(hù)和保養(yǎng)，以保證正常運(yùn)行。

       解決思路

       一是加強(qiáng)生態(tài)合作，降低建設(shè)成本。目的地充電需要的場(chǎng)地、資金等資源巨大，需要與有關(guān)利益方合作共建。在資源獲取方面，可以通過(guò)與房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商、物業(yè)公司等建立合作關(guān)系，共同推進(jìn)社區(qū)充電樁項(xiàng)目。

       二是做好前期調(diào)研和合作策略。根據(jù)不同的目的地周邊環(huán)境、充電樁數(shù)量、充電功率、服務(wù)設(shè)施等因素特點(diǎn)，企業(yè)需要選擇合適的社區(qū)充電樁站點(diǎn)進(jìn)行規(guī)劃和設(shè)計(jì)，并針對(duì)不同目的地場(chǎng)景選擇租賃、銷(xiāo)售、運(yùn)營(yíng)等不同的業(yè)務(wù)及合作模式。

       三是多方參與，協(xié)同推進(jìn)。與各利益相關(guān)方建立溝通機(jī)制，尋求最大化利益的平衡點(diǎn)。在充分了解各方利益的基礎(chǔ)上，制定合理的方案，同時(shí)提高居民參與度，增強(qiáng)居民對(duì)充電樁的理解和支持。

       四是建立完善的運(yùn)營(yíng)管理體系。引入智能化的管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控、故障自動(dòng)報(bào)警等功能，提高維護(hù)效率。同時(shí)，建立健全的設(shè)備管理機(jī)制，包括定期巡檢、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、故障處理和緊急救援等。

       發(fā)展方向及機(jī)遇

       分布式充電將是社區(qū)充電樁建設(shè)運(yùn)營(yíng)的主流。中國(guó)人口較為密集，大多數(shù)居民社區(qū)場(chǎng)地資源和電容資源十分有限，難以支撐集中式充電場(chǎng)站的進(jìn)入和普及。因此，分布式充電比較符合社區(qū)充電需求。一是推進(jìn)私樁共享和升級(jí)，應(yīng)加大與新能源整車(chē)廠商合作力度，升級(jí)改造小區(qū)私樁，提高私樁共享率。二是在有一定車(chē)位和電容資源的社區(qū)配建專(zhuān)屬充電樁、發(fā)展移動(dòng)充電設(shè)備等，推進(jìn)居民停車(chē)、充電一體化發(fā)展。三是在社區(qū)周邊多點(diǎn)布局建設(shè)小規(guī)模充電場(chǎng)站，利用社區(qū)周邊空閑場(chǎng)地規(guī)劃建設(shè)配套新能源光儲(chǔ)充一體充電樁。

       “聚合+停充一體”將成為公共充電最佳模式。辦公區(qū)、商業(yè)中心等城市公共區(qū)域充電資源較為緊張，且電費(fèi)、場(chǎng)地資源成本較高。因此，在公共領(lǐng)域一方面應(yīng)大力發(fā)展第三方聚合充電模式，連接更多充電樁建設(shè)運(yùn)營(yíng)廠商，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。同時(shí)將充電生態(tài)服務(wù)覆蓋到購(gòu)物、飲食、娛樂(lè)等各大服務(wù)行業(yè)，以生態(tài)服務(wù)解決用戶(hù)充電體驗(yàn)痛點(diǎn)。根據(jù)不同城市充電市場(chǎng)和政策情況，在重點(diǎn)商圈、重點(diǎn)辦公區(qū)域適度布局建設(shè)“停充一體”充電樁，實(shí)現(xiàn)“充電有位、充完即走、價(jià)格調(diào)控”效果。

       “光儲(chǔ)充”將是工業(yè)園區(qū)主要選擇。工業(yè)園區(qū)一般具有較為充裕的場(chǎng)地資源和電力資源，因此，應(yīng)在工業(yè)園區(qū)投建較為大型的“光儲(chǔ)充”一體化充電場(chǎng)站，實(shí)現(xiàn)對(duì)整個(gè)工業(yè)園區(qū)電動(dòng)汽車(chē)充電需求的覆蓋。同時(shí)，依托“光儲(chǔ)充”一體化充電場(chǎng)站參與調(diào)峰調(diào)頻等電力輔助市場(chǎng)業(yè)務(wù)以及電能量運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)，不斷豐富和拓展充電樁商業(yè)模式和盈利空間。



       未來(lái)展望

       產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈成熟，市場(chǎng)規(guī)模將快速擴(kuò)大。到“十四五”末，中國(guó)充電保障能力能夠滿(mǎn)足超過(guò)2000萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)充電需求?？紤]政策引導(dǎo)、市場(chǎng)需求以及疊加車(chē)樁比存在進(jìn)一步下降的空間，充電樁的需求將會(huì)爆發(fā)式增長(zhǎng)。根據(jù)招商證券預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)新增充電樁需求量或超700萬(wàn)個(gè)，對(duì)應(yīng)充電樁市場(chǎng)空間超1600億元。

       政府將進(jìn)一步加大對(duì)充電樁的支持力度。后疫情時(shí)代，充電樁成為各地政府?dāng)U大有效投資、促進(jìn)新能源汽車(chē)消費(fèi)的有力抓手。同時(shí)，在電力市場(chǎng)改革背景下，充電樁商業(yè)模式和應(yīng)用場(chǎng)景正逐步被打開(kāi)。未來(lái)，預(yù)計(jì)各地政府將出臺(tái)更多政策，推動(dòng)政府機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、園區(qū)、商務(wù)區(qū)等區(qū)域的充電樁建設(shè)，提高重點(diǎn)領(lǐng)域充電樁覆蓋率，引導(dǎo)更多社會(huì)資源和資金投入充電樁行業(yè)，不斷降低充電樁建設(shè)運(yùn)營(yíng)的資金成本。

       目的地充電將成為各運(yùn)營(yíng)商的市場(chǎng)拓展的關(guān)鍵領(lǐng)域。隨著私家車(chē)主成為主要充電需求來(lái)源，目的地充電必將成為市場(chǎng)各方角逐的關(guān)鍵戰(zhàn)場(chǎng)。同時(shí)，在目的地充電需要大量的資金投入、場(chǎng)地資源支持的前提下，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度將提高，運(yùn)營(yíng)商集中度也隨著競(jìng)爭(zhēng)的推進(jìn)不斷提升。因此，針對(duì)居民社區(qū)、辦公樓、商業(yè)中心、工業(yè)園區(qū)等不同目的地的特點(diǎn)，提出有針對(duì)性的目的地充電建設(shè)運(yùn)營(yíng)模式成為關(guān)鍵。